Таксист Саша выбирает ночные смены, когда дороги свободны от заторов, а пассажиры, по его наблюдениям, проявляют себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка, эскортница Лиза, чувствует расположение к водителю и предлагает сопровождать её по делам. Наступающая ночь сулит встречу, в которой, вероятно, у каждого есть свои тайны.
Оба героя оказываются в ситуации, где первое впечатление может быть обманчивым, а неспешная поездка по ночному городу становится фоном для взаимного интереса и скрытых мотивов. И Саша, и Лиза ведут себя так, будто у них есть что-то, что они предпочитают не афишировать, создавая атмосферу загадочности и напряжения.