Луис вместе со своим сыном отправляется в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, которая исчезла после вечеринки в пустыне. Путешествуя по разным местам, они постепенно собирают информацию о её возможном местонахождении.
В ходе поисков они узнают о таинственном рейве, который, по слухам, проходит на границе с Мавританией. Этот полумифический фестиваль становится ключевой зацепкой в их расследовании, подталкивая их к дальнейшим действиям.