Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период судьба сталкивает его с прекрасной Маргаритой, несчастной в семейной жизни, между ними зарождаются романтические отношения.
Одновременно он приступает к созданию нового литературного произведения, персонажами которого становятся люди из его круга общения. Среди них появляется и загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем.