Между кинопробами и подачей кофе известным актерам молодая актриса встречает фанатично преданного джазу музыканта, вынужденного играть в маленьких барах. Их роман расцветает на фоне взаимной веры в талант друг друга, пока оба мечтают о большом признании.
Когда к ним приходит долгожданный успех — она получает главную роль, а его музыка наконец находит аудиторию, — слава и новые возможности начинают испытывать их чувства. Постепенно общий успех, вместо того чтобы объединить, становится источником отдаления и сомнений в их отношениях.